Pasos para registrar un nuevo cliente
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Desde el listado de clientes haz clic en ‘Nuevo cliente’.
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Indica el nombre.
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Indica el régimen fiscal.
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Indica el RFC.
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Indica el número de teléfono.
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Indica la dirección de correo electrónico.
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Indica la lista de precios.
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En caso de que desees indicar una o más direcciones al cliente haz clic en ‘Agregar dirección’.
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Indica los datos de la o las direcciones.
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Haz clic en el botón ‘Guardar’ o ‘Guardar y crear nuevo’.
Lista de precios
Indica la lista de precios que deseas darle al cliente en las ventas que le hagas.
La lista seleccionada es la que se aplicará por default en los tickets de venta que le registres al cliente.
Las listas de precios te permiten precios más competitivos a tus mejores clientes.
Aqui puedes conocer más sobre las listas de precios.
Direcciones
La referencia de la dirección es un identificador que te permite distinguir una dirección de otra. Una referencia de la dirección puede ser el mismo nombre del cliente ('Miguel Rios Salas'), la ubicación física de la dirección ('Almacén norte', ‘Sucursal sur’) o cualquier otro texto que quieras.
Al registrar el código postal se cargará una lista de las colonias que pertenecen a ese código postal para que escojas la que corresponda, además se indicarán automáticamente el municipio, ciudad, estado y país de la dirección.
Puedes registrar hsata 3 direcciones para un cliente.
La dirección marcada como dirección principal será la utilizada por default en todos los documentos que le generes al cliente.
RFC
EL RFC (Registro Federal de Contribuyentes) es un dato fiscal que te debe proporcionar tu cliente y es obligatorio para poderle expedir facturas.
Recuerda capturar el RFC del cliente sin errores para evitar problemas en la facturación.
Si no vas a emitir facturas a tus clientes y no cuentas con su RFC, puedes registrar a tus clientes utilizando un RFC genérico distinto para cada uno.
Esto permite que Kladi guarde correctamente la información de tus clientes sin generar conflictos en el sistema. Es importante considerar que no se puede usar el mismo RFC genérico para todos, ya que Kladi no permite registros duplicados con ese tipo de RFC.
Puedes generar RFC genéricos sin valor fiscal desde herramientas disponibles en internet, únicamente para fines de registro interno dentro del sistema.
Recuerda que estos RFC no son válidos para facturación, pero te ayudarán a mantener organizado tu catálogo de clientes.
Régimen fiscal
Este dato fiscal te lo debe proporcionar tu cliente y es obligatorio para poderle expedir facturas al cliente.
Si no vas a emitir facturas a tus clientes y no cuentan con un régimen fiscal, puedes seleccionar la opción “Sin obligaciones fiscales” al momento de registrarlos.
Esta opción es únicamente para fines de registro dentro del sistema, y te permitirá guardar la información de tus clientes sin inconvenientes.
Es importante considerar que esta configuración no es válida para facturación, pero facilita la gestión de tus clientes cuando no se requiere emitir comprobantes fiscales.
Correo electrónico
A esta dirección se enviarán las facturas, cobros y demás documentos que le expidas al cliente.