Pasos para registrar una nueva cotización
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Desde el listado de cotizaciones, haz clic en el botón 'Nueva cotización'.
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Selecciona el cliente a quien estás haciendo la cotización.
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Por defecto, el cliente se establece como 'Público en general'.
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Elige la lista de precios que deseas utilizar.
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Agrega los artículos que deseas incluir en la cotización.
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En el cuadro de texto ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla, indica la clave o nombre del artículo que deseas añadir a la cotización.
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Se mostrará una lista de los artículos que coincidan con la clave o nombre indicado; para agregar un artículo a la cotización, haz clic en el botón 'Agregar'.
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Repite los pasos anteriores hasta que hayas incluido todos los artículos en la cotización.
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Haz clic en el botón 'Guardar' para finalizar la cotización.
Por el momento, si deseas modificar el precio de un artículo en una cotización, solo es posible hacerlo mediante la aplicación de un porcentaje. Esta función no permite cambiar el precio ingresando un monto directo.
Las partidas agregadas a la cotización se imprimen en el mismo orden en que fueron añadidas al momento de crearla. Sin embargo, en cotizaciones con más de 800 artículos, las partidas se reordenan alfabéticamente para facilitar su lectura.
Cobro de una cotización
Aquí puedes conocer más sobre cómo cobrar una cotización.
Control de existencias
Los artículos incluidos en una cotización no afectan las existencias de tu inventario.
Lista de precios
La lista de precios de default de la cotización depende del cliente relacionado.
Si la cotización está asociada al cliente 'Público en general' por defecto, se utilizará la lista de precios denominada 'Precio al público'.
Si la cotización está relacionada con un cliente específico, se empleará por defecto la lista de precios designada para dicho cliente.
Puedes cambiar la lista de precios de la cotización en cualquier momento.
Otorgar descuentos a artículos de la cotización
Puedes otorgar un descuento a uno o varios artículos de la cotización haciendo clic en el ícono de etiqueta de precios que aparece a la derecha de cada artículo de la cotización.
Cambio de cliente de la cotización
Puedes cambiar el cliente de la cotización en cualquier momento.
Si el nuevo cliente tiene asignada una lista de precios diferente de la que se está usando en la cotización, se eliminarán los descuentos que se hayan otorgado y se asignan los precios de la nueva lista de precios a los artículos que la cotización tenga registrados.
Para poder buscar y asignar una cotización a un cliente, es necesario que primero lo registres en Kladi dentro de tu catálogo de clientes. De lo contrario, no podrás seleccionarlo ni asignarle cotizaciones.
Cambio de la lista de precios
Puedes cambiar la lista de precios de la cotización en cualquier momento.
Al cambiar la lista de precios se eliminarán los descuentos que se hayan otorgado y se asignarán los precios de la nueva lista de precios a los artículos que la cotización tenga registrados.
Por defecto, al crear una cotización se selecciona la lista de precios al público. Si deseas utilizar otra lista de precios para tus artículos, deberás seleccionarla manualmente.
Esta configuración por default no se puede quitar o manipular.
